Artémis Enstitüsü’ne ulaştıklarında ahmaklığından taviz vermeyen Seth, Enstitü’yü yöneten ve büyücüleri kazıklayan sarı kedi Master Lord Majesty’ye milyarlarca dinar borçlanır. Bunun üzerine Mélie ve Doc ile aşırı gürültülü sanayi şehri Rumble Town’a doğru yola çıkarlar. Amaçları şehirde bir bir kaybolan insanların başına ne geldiğini araştırmak ve canlı bir Nemesis’i Artémis Enstitüsü’ne teslim ederek çok para kazanmaktır. Şehre vardıklarında, Nemesis terbiyecisi bir büyücünün peşinde olan gizemli büyücü Grimm ile tanışırlar. Bu sırada Rumble Town’daki Engizisyon birliğinin yüzbaşısı Konrad de Marbourg şehri enfektelerden tamamen temizlemeye ant içmiş ve saldırıya geçmiştir. Rumble Town temellerinden sarsılırken Seth ve yoldaşları Nemesis saldırılarının arkasında kimin olduğunu keşfederler: Nemesis terbiyecisi, Domitor Hameline…