Karanlıktan da kara günler kapıda! Ulu Avalon Diyarı’nın başı hiç olmadığı kadar dertte. Anlaşmazlıklar, kavgalar, savaşlar ve salgınlar art arda patlak verirken eli kolu bağlanan Basilgarrad ne yapacağını şaşırmış durumda. Ateş ejderhaları bitmek bilmeyen saldırılar yapıyor, kim olduğu belirsiz düşmanlar elflere saldırıyor, Avalon’daki tüm ırklar birbirlerine ardı ardına savaşlar ilan ediyor. O da yetmezmiş gibi yüce büyücü Merlin, Avalon’u ve muhafızını ardında hiçbir iz bırakmaksızın kendi kaderine terk edip gitti. Bunlara neyin sebep olduğunu, dehşet verici hadiselerin asıl nedenini öğrenememek her zamankinden daha büyük bir tehlikeye gebe. Tüm yaşam sona ermek, Avalon parçalara ayrılmak üzere! Tabii, birileri bu cinnete bir dur demediği sürece.